臺股基金10年定期定額績效大勝臺股ETF

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臺股基金10年定期定額績效大勝臺股ETF
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「巨亨買基金」統計,以目前規模前10大且成立滿10年的臺股ETF和臺股基金各取平均值比較,觀察每月定期定額投入,且每次配息再投資的回測結果,可以發現臺股基金各天期回測績效都勝過臺股ETF,若將定期定額時間拉長至10年,臺股基金更是以169%的績效遠超過臺股ETF的87%。

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或許有些人認爲是因爲近幾年臺股表現特別優異,臺股基金績效才能打敗大盤及ETF,但依巨亨買基金統計,若以符合同樣條件的臺股基金和臺股ETF來觀察,過去10年來任一月份開始定期定額,不同天期後的平均績效仍由臺股基金勝出,臺股基金各天期的平均績效都勝過臺股ETF至少3個百分點,5年期的差距甚至高達26個百分點!。

「巨亨買基金」總經理張榮仁表示,臺股共同基金和臺股ETF都是投資一籃子臺灣股票,各有千秋,也各有擁護者,兩者最大的差別在於臺股ETF目標是複製臺灣大盤指數,而臺股基金則以超越大盤指數爲目標。投資臺股基金的最大優勢是有機會參與產業輪動的上漲趨勢,而且臺股基金不受限於追蹤指數,在選股上比ETF更具彈性。以歷史經驗來看,若同樣選擇長期定期定額投資,臺股基金比臺股ETF更有優勢,因此也建議投資人可善用「巨亨買基金」平臺優惠定期定額終身0手續費的優惠,紀律投資立即參與臺股長線商機。

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