郭明玉專欄-輝達財報成績閃耀 全球AI產業歡慶

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郭明玉專欄-輝達財報成績閃耀 全球AI產業歡慶
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第三季財測更令人期待,預估營收將達到160億美元、年增170%的超高水準,毛利率也將從71.2%上調至 72.5%,也就是輝達這張亮麗的成績單名符其實,不只有實質獲利表現優異,各方面數據都遠超乎市場預期;輝達執行長黃仁勳也表示,一個新的運算時代已經展開,世界各地的公司正在從通用型AI轉向加速運算和生成式AI,激勵輝達股價大漲8%、費城半導體指數跟進強彈2.11%,臺股也在上週四大漲193.97點及1.17%。

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從臺灣AI供應鏈廠商的角度來看,2023年生成式AI帶動相關應用迎來爆發拐點,各雲端服務供應商業者積極搶拉AI晶片、各國也進入算力軍備競賽,由於先進封裝產能不足影響晶片出貨,預估AI伺服器要到今年第四季開始放量,臺股企業獲利可望恢復年增兩成以上,2024年獲利將有機會脫離2022年下半年以來的衰退窘境,並轉爲正成長。

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但在其他非AI的科技產業則受到庫存去化、中國經濟復甦疲軟,以及手機與PC終端需求遲遲未好轉影響,第二季企業獲利較預期弱。綜合本次企業財報與最新財測後,估算臺股2023年獲利將較去年衰退31%,較原本預估的29%再下修,不過進入2024年之後,仍有機會擺脫頹勢,明年臺股年度獲利預估將轉爲25%成長,較原先預估的24%再上升一個百分點。

值得留意的是,目前庫存已來到谷底,只須等待終端需求回溫,臺股第四季的企業獲利表現可望倒吃甘蔗,且以有實質拉貨動能的個股爲主,建議可以持續聚焦高速運算相關,包括AI伺服器、散熱等電子零組件,以及網路通訊,非科技股則以消費產業爲主。

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國際變數方面,現階段宜留意中國經濟的復甦狀況,中國7月社會零售銷售總額年增率由3.1%降至2.5%,爲2023年以來最低增幅,規模以上工業增加值由4.4%降至3.7%,1至7月固定資產投資也由3.8%降爲3.4%,反映出多項經濟數據的成長率皆不如市場預期。

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由於整體經濟表現呈現疲弱,人行再度宣佈調降MLF、OMO逆回購利率,MLF利率降幅擴大至15bps,但因爲目前所釋出的寬鬆措施幅度與規模不夠,加上中央對於穩經濟、穩就業仍卻乏具體與廣泛的刺激措施,實質提振經濟效過有限,未來仍需等待官方釋出更多具有實質面的政策紅利,以大幅提振經濟走勢。

美國方面,服務業與就業市場穩健替整體經濟帶來彈性,美國7月ISM製造業採購經理人指數,雖然連續9個月低於榮估值50以下,不過小幅由46升至46.4,而10個分項中有8項較佳,包括新訂單和生產指數分別上升1.7與1.6至47.3與48.3。ISM非製造業採購經理人指數雖然由53.9降爲52.7,但持續保持於榮估值之上,且新訂單、商業活動均位於55以上高位,未交貨訂單指數較6月大幅上升8.2,反映出整體服務業景氣保持擴張。

整體而言,美國製造業景氣雖仍處偏弱格局,但看好庫存去化接近末端,下半年季節性需求有機會讓製造業回穩上升,進而帶動全球投資情緒回穩,臺股可望率先受惠,而AI族羣將持續成爲投資重心。

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